证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-046老师 足交

湖南崇德科技股份有限公司对于签署《收购意向书》的公告

本公司及董事会合座成员保证公告实质的真正、准确和完好，不存在失实纪录、误导性施展或紧要遗漏。

相等教导：

1、本次签署的《收购意向书》系各方就收购事宜拟达成的初步意向条约，属框架性、意向性条约。具体事宜尚待进一步协商、鼓舞和落实，身手项实行经由中尚存在不确信身分，最终能否达成存在不确信性，后续具体事项以认真坚定的条约为准。敬请繁密投资者严慎决策，矜重投资风险。

2、本次拟签署的意向条约书触及的和谐事项不组成关联来去，也不组成《上市公司紧要金钱重组照应目的》法则的紧要金钱重组情形。公司将凭据和谐事项后续的发达情况，按照《深圳证券来去所创业板股票上市司法》等法律法则及《公司法则》的讨论法则，实时执行相应决策圭臬和信息走漏义务。

一、本次来去基本情况

1、湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“SUND”）于近日与德国公司Levicron GmbH（以下简称“地点公司”或“Levicron”）的一齐股东签署《收购意向书》。

2、公司或其子公司拟以自有资金收购地点公司100%股权。

3、本次收购意向还是公司总司理办公会议审议通过，无需提交公司董事会及股东大会审议。

4、公司将在具体和谐事宜明确后，按照《深圳证券来去所创业板股票上市

司法》等法律法则及《公司法则》的法则和要求，实时执行相应决策圭臬和信息走漏义务。

5、本次收购意向的临了实行需要取得中国讨论部门的核准/备案，尚存在

不确信性等风险。敬请繁密投资者感性投资，矜重投资风险。

二、本次来去对方基本情况

1、来去敌手方一

Ralf Dupont，德国国籍，抓有地点公司90%股权。

2、来去敌手方二

Jan Engman，德国国籍，抓有地点公司5%股权。

3、来去敌手方三

Christian T?ns，德国国籍，抓有地点公司4%股权。

4、来去敌手方四

Christoph Ruffing，德国国籍，抓有地点公司1%股权。

上述各来去敌手方与公司均不存在关联关系，亦均不存在其他可能或还是变成公司对其利益歪斜的其他关系，最近三年公司不存在与上述各来去敌手方发生近似来去情况。

三、本次来去地点公司基本情况

1、基本信息

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2、股权结构

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3、其他事项

待本次收购完成后，地点公司将纳入公司磨灭报表鸿沟。

四、《收购意向书》主要实质

公司与地点公司、地点公司四位股东已于近日坚定《收购意向书》，主要实质如下：

1、来去笼统

湖南崇德科技股份有限公司拟收购德国Levicron 公司100%的股权。该来去是崇德科技拓展欧洲阛阓的策略性紧要款式，旨在将Levicron纳入其人人业务布局，同期保抓Levicron在本领和品牌上的沉寂性。

SUND计较保留Levicron现存的运营地点和职工队列，手脚崇德科技的沉寂单元运营。SUND和Levicron将在本领、照应和阛阓上进行和谐与互补，已毕Levicron将来业务的加快发展。跟着Levicron的加入，SUND的产线也将由现在的油润滑轴承居品推广到无油润滑轴承居品及气浮主轴居品。

2、收购价钱和来去结构

(1)意向价钱

SUND拟收购Levicron100%股权的意向价钱为不低于850万欧元，最终和最稳妥的来去结构将在最终的来去条约中确信。

(2)付款安排

a、第一阶段付款：交割时，SUND以现款支付55%的来去对价；

b、第二阶段付款：剩余45%的来去对价将在Levicron交割后的2年内支付，具体的支付条件将在股权购买条约中确信。

3、守法看望

SUND将对Levicron进行堤防的守法看望，实质包括财务报表、法律合规、学问产权（相等是专利和商地点有用性）、本领评估、职工合同和福利安排、环境合规性等方面。该守法看望将决定最终来去条目的迂曲和收购价钱的说明。

4、关节假定和先决条件

(1)关节假定

SUND的收购估价基于Levicron提供的财务数据和各式估值法子（如现款流量贴现法等）。假定Levicron在来去时刻不会发生紧要不利的业务或运营变化。

(2)先决条件

a、签署认确实股权购买条约（SPA）；

b、与Levicron现存每一位股东和关节高等照应东谈主员签署竞业辞谢条约。

c、SUND与Dupont先生签署中枢本领使用条约；

d、崇德科技取得德国异邦投资审查处出具的针对本次来去的无异议函；

e、针对本次来去，崇德科技取得其里面和外部的容许和批准；

f、与关节高等照应东谈主员和其他SUND指定的关节职工谈判、并签署高管礼聘条约。

5、排他性条目

(1)条约签署后，SUND将享有至2025年6月30日的排他期。在此时刻，Levicron不得径直或转折与任何其他第三方就公司股权或金钱的出售进行盘考、谈判或达成来去。

(2)如Levicron违犯排他性条目，SUND有权间隔来去并要求补偿。

6、守秘条目

两边容许对来去的讨论信息严格守秘，未经对方容许不得向第三方走漏，守法看望经由中取得的信息和两边的疏导实质，以及对于存在本意向条约的事实或意向条约的实质，严格战胜触及本次来去的法律法则、证监会和来去所的各项法则。收购方按法律法则及行使部门要求执行信息走漏和报备报批义务的之外。

7、业务保抓每每运作

在排他期及来去交割之前，Levicron将链接每每运营，并看护现存的关节职工、客户和供应商关系。淌若有紧要变化（如成本开销、金钱估值迂曲或股东分成等），需实时见知SUND。

8、资金源泉

SUND将使用自有现款和融资额度为这次收购提供资金，无需依赖外部融资批准。

9、争议处罚

本条约受中华东谈主民共和国法律统辖，任何与条约讨论的争议将提交香港国际仲裁中心进行仲裁，仲裁言语为英语，仲裁地点为香港。

10、无拘谨力条目

(1)除排他性、守秘性、争议处罚、用度及条约到期条目外，本意向书为非拘谨性条约，两边均可随时退出谈判，直至签署认真来去条约。

(2)在本条约有用期内，如监管部门要求间隔来去，意向书自动间隔。

五、对公司的影响

1、本次收购的完成，将鼎力鼓舞公司国际化策略的实行，开辟公司外洋阛阓的策略布局，故意于公司与地点公司在品牌、研发、出产和营销等方面增强协同效应，故意于公司新址品的研发及新阛阓的拓展，以及崇德品牌人人影响力的培植。

2、本次来去认真文献尚未认真签署，本次签署的《收购意向书》仅为公司与地点公司股东方达成的初步意向，收购事项仍存在不确信性，无法瞻望对公司昔日讨论功绩的影响。

六、风险教导

本次坚定的意向书属于和谐两边基本意愿的意向性商定，本次股权收购事项所触及的具体事宜包括来去金额、来去有打算等，尚需进行全面守法看望、审计和金钱评估并凭据讨论成果进一步协商洽谈，本次来去最终条目以签署认真股权转让条约等文献为准，最终能否达成来去存在不确信性。公司将按照《深圳证券来去所创业板股票上市司法》等法律法则及《公司法则》的讨论法则，凭据后续发达情况实时执行决策圭臬和信息走漏义务。请投资者严慎投资，矜重投资风险。

七、备查文献

1、《公司总司理办公会议纪要》；

2、《对于湖南崇德科技股份有限公司之收购意向书》。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月三旬日老师 足交